Fallbeispiele

Fallbeispiel 1

Lisa F. (Ärztin, 33)

1

Objekte

212.300 €

Investitionsvolumen

18.000 €

Eigenkapital nachweisbar*

51.320 €

Steuervorteil

Über die Investorin

Lisa ist Fachärztin mit Leidenschaft für ihren Beruf – aber kaum Zeit für Finanzthemen. Sie verdiente gut, aber ärgerte sich regelmäßig über die hohe Steuerlast. Sie wollte endlich finanziell etwas aufbauen, ohne stundenlang in Immobilienbücher einzutauchen. Wichtig war ihr: Ein sicheres, betreutes Investment, das sie auch mit wenig Eigenkapital starten konnte – und ohne Vorerfahrung.

Immobilien-Strategie

Denkmalgeschützte Wohnung in Leipzig

Steuerabschreibung, Mietgarantie & Hausverwaltung

Finanzierung  über Westmont Fin

Resultat der Zusammenarbeit

51.320 €

Steuerliche Wirklung in €

128 €

monatlicher Eigenkostenanteil

Erstes Investment ohne Vorwissen                         & in < 40 Tagen

Fallbeispiel 2

Markus T. (CEO, 41)

1

Objekte

487.000 €

Investitionsvolumen

51.000 €

Eigenkapital nachweisbar*

92.160 €

Steuervorteil

Über den Investor

Markus hatte beruflich längst Erfolg – doch privat suchte er nach einem Weg, sein Vermögen klüger zu strukturieren. ETF & Aktien waren ihm vertraut, aber er wollte etwas Greifbares, Langfristiges – mit weniger Schwankungen. Immobilien waren naheliegend – aber nicht, wenn sie ihm Zeit rauben. Sein Ziel: Clever investieren, ohne operative Belastung.

Immobilien-Strategie

Neubauwohnung in Hamburg mit langfristigem Mietvertrag

Objektmanagement & Mieteinnahme-Versicherung

Optimierte Finanzierungsstruktur über Westmont Fin (920 Banken API)

Resultat der Zusammenarbeit

92.160 €

Steuerliche Wirklung in €

530 €

monatlicher Überschuss nach Kosten

Portfolio-Erweiterung ohne Mehraufwand

Fallbeispiel 3

Lara & Tom S. (selbstständig, 27 & 29)

2

Objekte

856.000 €

Investitionsvolumen

86.000 €

Eigenkapital nachweisbar*

134.600 €

Steuervorteil

Über das Investoren-Pärchen

Lara & Tom haben sich als Unternehmerpaar selbstständig gemacht – mutig und mit einem klaren Ziel: Freiheit. Sie wollten ihr überschüssiges Kapital nicht ungenutzt auf dem Konto liegen lassen. Gleichzeitig wollten sie sich absichern – steuerlich profitieren und in reale Werte investieren. Wichtig war ihnen ein Einstieg, der zu ihrer Lebenssituation passte – flexibel, wachstumsorientiert, aber sicher.

Immobilien-Strategie

2 Objekte in NRW – ein Bestandsobjekt & ein Neubau

Förderfähige energetische Sanierung

Individuelle Finanzierungsstruktur & Partnerlösungen über Westmont CRM

Resultat der Zusammenarbeit

134.600 €

Steuerliche Wirklung in €

Absicherung gegen Mietausfall & energetische Sanierung

Immobilienportfolio vor dem 30. Lebensjahr gestartet

*Eigenkapitalanteil inkl. Nebenkosten durch Sonderfinanzierung / Bonitätsmodell gedeckt

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