Fallbeispiele
Fallbeispiel 1
Lisa F. (Ärztin, 33)
1
Objekte
212.300 €
Investitionsvolumen
18.000 €
Eigenkapital nachweisbar*
51.320 €
Steuervorteil
Über die Investorin
Lisa ist Fachärztin mit Leidenschaft für ihren Beruf – aber kaum Zeit für Finanzthemen. Sie verdiente gut, aber ärgerte sich regelmäßig über die hohe Steuerlast. Sie wollte endlich finanziell etwas aufbauen, ohne stundenlang in Immobilienbücher einzutauchen. Wichtig war ihr: Ein sicheres, betreutes Investment, das sie auch mit wenig Eigenkapital starten konnte – und ohne Vorerfahrung.
Immobilien-Strategie
Denkmalgeschützte Wohnung in Leipzig
Steuerabschreibung, Mietgarantie & Hausverwaltung
Finanzierung über WFinance (920 Banken API)
Resultat der Zusammenarbeit
51.320 €
Steuerliche Wirklung in €
128 €
monatlicher Eigenkostenanteil
Erstes Investment ohne Vorwissen & in < 40 Tagen
Fallbeispiel 2
Markus T. (CEO, 41)
1
Objekte
487.000 €
Investitionsvolumen
51.000 €
Eigenkapital nachweisbar*
92.160 €
Steuervorteil
Über den Investor
Markus hatte beruflich längst Erfolg – doch privat suchte er nach einem Weg, sein Vermögen klüger zu strukturieren. ETF & Aktien waren ihm vertraut, aber er wollte etwas Greifbares, Langfristiges – mit weniger Schwankungen. Immobilien waren naheliegend – aber nicht, wenn sie ihm Zeit rauben. Sein Ziel: Clever investieren, ohne operative Belastung.
Immobilien-Strategie
Neubauwohnung in Hamburg mit langfristigem Mietvertrag
Objektmanagement & Mieteinnahme-Versicherung
Optimierte Finanzierungsstruktur über WFinance (920 Banken API)
Resultat der Zusammenarbeit
92.160 €
Steuerliche Wirklung in €
530 €
monatlicher Überschuss nach Kosten
Portfolio-Erweiterung ohne Mehraufwand
Fallbeispiel 3
Lara & Tom S. (selbstständig, 27 & 29)
2
Objekte
856.000 €
Investitionsvolumen
86.000 €
Eigenkapital nachweisbar*
134.600 €
Steuervorteil
Über das Investoren-Pärchen
Lara & Tom haben sich als Unternehmerpaar selbstständig gemacht – mutig und mit einem klaren Ziel: Freiheit. Sie wollten ihr überschüssiges Kapital nicht ungenutzt auf dem Konto liegen lassen. Gleichzeitig wollten sie sich absichern – steuerlich profitieren und in reale Werte investieren. Wichtig war ihnen ein Einstieg, der zu ihrer Lebenssituation passte – flexibel, wachstumsorientiert, aber sicher.
Immobilien-Strategie
2 Objekte in NRW – ein Bestandsobjekt & ein Neubau
Förderfähige energetische Sanierung
Individuelle Finanzierungsstruktur & Partnerlösungen über Wohnwert Deutschland
Resultat der Zusammenarbeit
134.600 €
Steuerliche Wirklung in €
Absicherung gegen Mietausfall & energetische Sanierung
Aufbau des Immobilienportfolios vor dem 30. Lebensjahr gestartet
*Eigenkapitalanteil inkl. Nebenkosten durch Sonderfinanzierung / Bonitätsmodell gedeckt
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